SMARTE FINANZSTRATEGIEN
ÜBER UNS

Im Grunde geht es darum, das Beste aus seinen Möglichkeiten zu machen. Im Leben. Im Beruf. In Finanzfragen. Mit Leidenschaft und Expertenwissen unterstützen wir Menschen darin, in finanziellen Angelegenheiten die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dabei haben wir den Anspruch, die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen. Das zeigt sich bereits beim Betreten unserer Räumlichkeiten. Wir entsprechen nicht dem Standard, passen nicht in die gängigen Schubladen und heben uns positiv von dem ab, was auf dem Finanzmarkt leider zu oft die Regel ist. Wir sind erfrischend anders und haben nichts weniger im Sinn, als die Benchmark für ganzheitlichen Support in Finanzfragen zu sein. Das beste Paket für deine Ziele: Umfassende Kompetenz, langfristige Erfahrung und das nachweislich erfolgreichste Konzept der Branche. Nachhaltig, partnerschaftlich und auf Augenhöhe!

#bethecontrast

UNSERE KOMPETENZen

Wir haben für jede Fragestellung die richtigen Experten und die passenden Lösungen

Vermögensaufbau und Absicherung
Ob deine eigenen vier Wände, clevere Investmentstrategien oder die passende Absicherung – wir bieten smarte und flexible Gesamtkonzepte, individuell auf dich zugeschnitten!

Von StartUp bis Mittelständler
Unternehmer beraten Unternehmer!
Wir sprechen deine Sprache und entwickeln gemeinsam Konzepte, die dein Business voran bringen: Benefit-Programme für Mitarbeiter, Lohnkosten-Strukturierung, nachhaltige Finanzierungslösungen und vieles mehr.

Deine Karriere beginnt bei uns
Wir suchen Verstärkung. Egal ob Finanzprofi, duales Studium, berufsbegleitender Master-Studiengang oder auch als Quereinsteiger - wir bieten viele Einstiegsoptionen mit herausragenden Perspektiven! Sprich uns an!

Mehr zum Thema Karriere.

UNSERE ERFAHRUNG

Wir sind stolz auf das, was wir gemeinsam mit unseren Kunden erreicht haben.
Zahlen können dabei nicht ansatzweise ausdrücken, was tatsächlich dahinter steckt.
Wir finden, das kann sich sehen lassen.

INSGESAMT über
90

Jahre Erfahrung

mehr als
2.300

zufriedene Kunden

ÜBER
120 Mio €

betreute Vertragssumme

DAS SAGEN UNSERE KUNDEN

Seit ca. 15 Jahren betreut und berät mich Martin Schwarz rund um meine Finanzen. Nach so vielen Jahren bin ich nach wie vor immer noch sehr zufrieden und überzeugt von ihm. In dieser Branche kann nur der überleben der Qualität vorweisen kann, daher ist er für mich der "Harvey Spector der Finanzen". Es gibt nichts, was er nicht weiß und kann. Ich kann nur jedem empfehlen sich selbst ein Bild zu machen.

Gero kretschmer | Tennisprofi
Das sagen unsere Kunden

Herr Wender besticht durch seine Kompetenz und seine Persönlichkeit. Ausserdem sind seine massgeschneiderten Lösungen und seine schnelle Reaktionszeit hervorragend.

Marcel Scheer | Kunde seit 2009
Das sagen unsere Kunden

Herr Schwarz ist bei jedem unserer Beratungsgespräche extrem gut vorbereitet und fügt seinem Fachwissen stets auch eine persönliche Note bei. Die persönlichen Wünsche, Sorgen und finanziellen Möglichkeiten seiner Kunden stehen an erster Stelle. Hier kommen Kompetenz und Menschlichkeit noch zusammen; eine sehr seltene und daher extrem wertvolle Eigenschaft! 5-STERNE!

Davide Marro | Prokurist
UNSER TEAM

Teamgeist wird bei uns groß geschrieben. Mit Engagement und KnowHow setzen wir uns für deine Ziele ein. Denn begeisterte Kunden sind für uns der wichtigste Erfolgsmaßstab.

Zusammenarbeit

Deine Ziele stehen für uns im Mittelpunkt.
Um dein Vorhaben zu verwirklichen, entwickeln wir gemeinsam ein Gesamtkonzept und begleiten dich Schritt für Schritt in diesem Prozess - für die nächsten Jahre und Jahrzehnte!
Nichts weniger ist unser Anspruch und unterscheidet unsere Arbeitsweise vom einseitigen Produktverkauf.

Erstgespräch

Status Quo und Zielsetzung

Grundlage ist immer eine genaue Erfassung der aktuellen Situation

Was ist deine Zielsetzung? Was möchtest du erreichen?

Wo bist du schon gut aufgestellt? Wo gibt es Lücken?

Umsetzung

Schrittweise Realisierung

Wir setzen deine Strategie gemeinsam schrittweise um

Nutzung sämtlicher Förderungen und Benefits, auf die du Anspruch hast

unkompliziert und schnell

Partnerschaft

Langfristige Begleitung

Wir begleiten langfristig und agieren flexibel auf sich ändernde Umstände

Wir legen Wert auf eine nachhaltige und vertrauensvolle Partnerschaft

Wir wollen nicht nur zufriedene Kunden - wir wollen Fans!

UNSER STRATEGISCHER PARTNER
KOOPERATIONEN & NETZWERKE

"Erfolg hat man gemeinsam oder gar nicht"
Getreu diesem Motto sind wir überzeugte Netzwerker und absolute Fans von "Win/Win"-Beziehungen. Egal ob Sportverein oder gemeinnützige Organisation -
lasst uns sprechen!

UNTERSTÜTZTE ORGANISATIONENUND NETWERKE
SPONSORING PARTNER
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